多銀行半年報(bào)"兩小"貸款減速
2014-09-03
2014年上市銀行半年報(bào)已悉數(shù)披露完畢。其中多家銀行(不包含四大行)對(duì)小(微)企業(yè)的貸款數(shù)量，相比2013年上半年各行動(dòng)輒40%以上的增長率，今年除去興業(yè)銀行，多家銀行增長率均不過20%。
浙江某銀行人士在接受中新網(wǎng)記者采訪時(shí)表示，企業(yè)和銀行現(xiàn)在關(guān)系和處境比較尷尬，江浙地區(qū)很多中小微企業(yè)的經(jīng)營、管理及發(fā)展現(xiàn)狀確實(shí)不適合銀行為其提供規(guī)模性的貸款，但是銀行方面以推高貸款利率來防范風(fēng)險(xiǎn)的舉措也是不合適的，銀行也需要不斷進(jìn)行改善和創(chuàng)新。
銀行“兩小”貸款減速
記者翻閱和整理了多家銀行披露的2013年和2014年上半年銀行半年報(bào)，對(duì)比其中對(duì)于小(微)企業(yè)的貸款數(shù)量及余額，得到如下數(shù)據(jù)。
2014年民生銀行半年報(bào)：上半年累計(jì)投放小微貸款2154.90億元，小微金融資金自足率達(dá)到64.18%，比年初提高9.25%；而2013年上半年，小微企業(yè)貸款余額3,860.25億元，比上年末增加690.74億元，增幅21.79%。
2014年中信銀行半年報(bào)：小企業(yè)金融貸款余額1,288.45億元，比上年末增加116.92億元，增長9.98%；2013年同期，小企業(yè)金融貸款余額935.50億元，比上年末增加169.69億元，增長22.16%，增速明顯超過全行各項(xiàng)貸款增速。
2014年招行半年報(bào)：根據(jù)招行行標(biāo)口徑“兩小”貸款余額合計(jì)6,106.17億元，比年初增加455.93億元，增幅8.07%；2013年同期，“兩小”貸款余額合計(jì)5,253.14億元，同口徑下比年初增加1,477.64億元，增幅39.14%。
光大銀行2014上半年，小微企業(yè)貸款余額2298.82億元，比上年年末增加277.13億元，增長13.69%。去年全年的成績是：小微貸款余額1145億元，同口徑比2012年年末增加512億元，增長80.72%。
平安銀行2014上半年，小企業(yè)貸款余額1003億元，較年初增幅15%，期末不良貸款率為1.3%。去年，該行小微貸款業(yè)務(wù)增幅為56.05%。
興業(yè)銀行2014年上半年，小微企業(yè)貸款余額905.17億元，較期初增加176.24億元，增長24.18%。而去年全年的小微企業(yè)貸款增幅為67.42%。
作為專注小微企業(yè)金融服務(wù)的民生銀行來說，其小微業(yè)務(wù)是特色業(yè)務(wù)，但貸款總額也不再是同級(jí)銀行之首。根據(jù)平安證券的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，民生銀行小微企業(yè)貸款余額較一季度小幅下降2億元，余額自2013年三季度以來基本穩(wěn)定在4100億元附近，占貸款余額的比重較上年年末下降2個(gè)BP，告別了以往季度環(huán)比10%左右的增速。
對(duì)此，民生銀行小微金融部總經(jīng)理趙志敏表示，2013年以來民生銀行著手打造以“模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?rdquo;為核心的小微金融2.0模式，隨著三大核心管理支柱的建立，民生銀行小微金融的信貸業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)不斷優(yōu)化趨勢(shì)，分行統(tǒng)籌規(guī)劃下的業(yè)務(wù)占比提升至70%以上，而小微貸款不良率則控制在0.69%，仍處于較低水平。
“民生銀行小微金融2.0模式的創(chuàng)新與落地實(shí)施，將會(huì)為小微金融根系生長提供豐沃的土壤。”趙志敏說到。
招行方面對(duì)于增幅及占比下降的主要原因解釋是由于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)處于下行通道，為防范小企業(yè)客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)，從審慎角度出發(fā)，上半年，招行主動(dòng)退出存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的小企業(yè)貸款，同時(shí)，為全面貫徹輕型銀行發(fā)展戰(zhàn)略；同時(shí)，主動(dòng)減少了一般性貸款的投放，增加了承兌、保函、信用證等其他信貸品種的運(yùn)用。
銀行與企業(yè)，融資難題該歸咎誰
近兩年國家層面上不斷出臺(tái)相關(guān)措施及釋放流動(dòng)性緩解小(微)企業(yè)“融資難、融資貴”問題，繼國務(wù)院暫免征收600萬小微企業(yè)增值稅、營業(yè)稅后；國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)小微企業(yè)融資服務(wù)支持小微企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出11項(xiàng)措施緩解小微企業(yè)融資的問題。
2014年政府工作報(bào)告也多次提到有關(guān)小微企業(yè)的“稅收優(yōu)惠”、“信貸支持”、“優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)”等問題。
近期國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于多措并舉著力緩解企業(yè)融資成本高問題的指導(dǎo)意見》，促進(jìn)金融與實(shí)體經(jīng)濟(jì)良性互動(dòng)。
但是，根據(jù)中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研顯示，2014年70%以上的中小企業(yè)反映經(jīng)營受來自資金成本上升的影響；80%的中小企業(yè)認(rèn)為融資難，數(shù)量比上年明顯增加。
據(jù)浙江省發(fā)改委對(duì)浙江省1000家工業(yè)企業(yè)監(jiān)測(cè)顯示，僅有40.9%的企業(yè)表示未來3個(gè)月有投資計(jì)劃，同比回落8個(gè)百分點(diǎn)。
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)中不敢投、不愿投、不能投、不會(huì)投的“四不投”現(xiàn)象比較普遍。不少經(jīng)營狀況良好的中小企業(yè)因?yàn)樾蝿?shì)不明朗或預(yù)期不佳，擴(kuò)大生產(chǎn)的意愿不強(qiáng)，甚至為節(jié)省財(cái)務(wù)成本主動(dòng)退還銀行貸款。
浙江余杭的一家小貸公司負(fù)責(zé)人向記者透露，在浙江，有超過95%的企業(yè)都是小微企業(yè)，小微企業(yè)因經(jīng)營的不確定性和相對(duì)較高的倒閉率，使很多商業(yè)銀行在服務(wù)小微企業(yè)方面裹足不前。銀行的名義利率低，但保證金、配比存款等要求繁多，間接提高了企業(yè)利率，加重了企業(yè)負(fù)擔(dān)。
據(jù) 記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前江浙地區(qū)小企業(yè)和個(gè)人經(jīng)營性貸款利率達(dá)18%左右，再加上代銷費(fèi)、咨詢費(fèi)、顧問費(fèi)等各環(huán)節(jié)還有3%左右的手續(xù)費(fèi)，且要求當(dāng)月起還本付息，最終小企業(yè)的貸款利率遠(yuǎn)高于20%。
“貸款利率在上浮走高，年化利率12%已經(jīng)很普遍，企業(yè)資金壓力很大，中小企業(yè)特別是制造業(yè)日子愈來愈額難過。”浙江一家節(jié)能公司總經(jīng)理告訴記者。
杭州地區(qū)一家股份制銀行某支行負(fù)責(zé)人向中新網(wǎng)記者表示，小企業(yè)現(xiàn)在發(fā)展是特別困難，政府部門、企業(yè)及社會(huì)各界都在批評(píng)銀行不給貸款，但是現(xiàn)在江浙一帶中小企業(yè)輕資產(chǎn)且多為傳統(tǒng)制造業(yè)，沒有抵押沒有后續(xù)成長，很多企業(yè)的互保聯(lián)保也嚴(yán)重，銀行也是企業(yè)，風(fēng)控是第一位，不是銀行不愿意貸，而是不敢貸，出于風(fēng)險(xiǎn)考慮對(duì)小企業(yè)貸款偏謹(jǐn)慎。
今年上半年，各家銀行半年報(bào)不良貸款率紛紛走高的情勢(shì)引發(fā)各界討論，記者翻看多家銀行的半年報(bào)，從不良貸款行業(yè)分布來看，多家銀行的不良貸款普遍集中在制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)。以農(nóng)行為例，截至6月末，其制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)的不良貸款分別較上年末增加60.34億元和53.66億元。
而以地區(qū)來看，東部地區(qū)由于受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力影響較大，相比于2013年的同期，不良貸款占比較高的仍是長三角、珠三角地區(qū)。
浙江省銀監(jiān)局公布的數(shù)據(jù)也顯示，截至2014年6月末，全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣不良貸款余額1356億元，比年初增加156.7億元；不良貸款率1.96%，比年初上升0.13個(gè)百分點(diǎn)，比全國1.08%的平均水平，高出0.88個(gè)百分點(diǎn)。
浙江大學(xué)金融學(xué)教授王維安在接受中新網(wǎng)記者的采訪時(shí)表示，浙江這幾年，溫州民間借貸危機(jī)爆發(fā)后，溫州問題蔓延到整個(gè)浙江省，企業(yè)發(fā)展困境重重，銀行不良貸款相應(yīng)高企，不良貸款上去了，銀行貸款也就謹(jǐn)慎了許多。抽貸是貶義詞，而銀行回收貸款是正常舉動(dòng)，銀行也要忠誠于客戶與股東，且風(fēng)控是第一要?jiǎng)?wù)。
王維安指出，企業(yè)融資難，不僅僅是銀行的問題，更是企業(yè)自身的問題，“輕、小、集”的根本模式不轉(zhuǎn)變，很難走下去，若銀行再貸款給這些企業(yè)，不是保護(hù)企業(yè)而是害企業(yè)。
“但是銀行在影子銀行方面，確實(shí)助長了企業(yè)的融資貴問題，對(duì)企業(yè)的發(fā)展困境推波助瀾。”王維安說到。（來源：中國新聞網(wǎng)）