中小銀行小微信貸業(yè)務(wù)“進(jìn)退兩難”
2014-10-15
業(yè)內(nèi)人士分析，在經(jīng)濟(jì)下行周期，小微企業(yè)訂單量不足、開(kāi)工量下降導(dǎo)致有效信貸需求不足，是造成小微信貸增速放緩的首要因素。對(duì)應(yīng)企業(yè)貸款需求下降，銀行針對(duì)小微企業(yè)的放貸更加謹(jǐn)慎，“惜貸”現(xiàn)象頻現(xiàn)。一邊是風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露，不良貸款持續(xù)上升，另一邊是豐厚的利潤(rùn)，面對(duì)小微貸款業(yè)務(wù)這塊“肥肉”，銀行仍然舍不得丟棄。
與前兩年動(dòng)輒50%以上的小微信貸業(yè)務(wù)增速相比，今年上半年，股份制銀行和城商行的小微企業(yè)貸款增速明顯放緩，大部分集中在10%~20%。
“有效信貸需求不足和銀行出于風(fēng)險(xiǎn)考慮主動(dòng)收緊貸款，是小微企業(yè)貸款增速放緩的主要原因。”一位銀行業(yè)分析師表示。
一方面是可觀的小微業(yè)務(wù)利潤(rùn)率，另一方面是不良貸款急劇上升，中小銀行的小微信貸業(yè)務(wù)陷入“進(jìn)退兩難”的局面。
增速放緩
宏觀經(jīng)濟(jì)下行，利率市場(chǎng)化持續(xù)推進(jìn)，“金融脫媒”趨勢(shì)愈加明顯，為應(yīng)對(duì)一系列挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行的目標(biāo)客戶一直在不斷下沉，小微信貸業(yè)務(wù)成為眾多中小銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)調(diào)整的重要方向。
但是記者注意到，今年上半年，上市股份制銀行和城商行小微企業(yè)貸款的增速明顯放緩。
截至今年6月末，中信銀行小企業(yè)金融貸款余額1288.45億元，比上年末增加116.92億元，增長(zhǎng)9.98%;2013年同期，小企業(yè)金融貸款余額935.50億元，比上年末增加169.69億元，增長(zhǎng)22.16%，增速明顯超過(guò)全行各項(xiàng)貸款增速。
招商銀行今年上半年小微企業(yè)貸款余額為3246.87億元，較年初增長(zhǎng)15.13%，小微企業(yè)貸款占零售貸款比重達(dá)到38.31%，較年初提高2.41個(gè)百分點(diǎn)。而在去年年底，按調(diào)整后的口徑統(tǒng)計(jì)，招行小微企業(yè)貸款余額為3154.53億元，較年初增長(zhǎng)78.08%，小微企業(yè)貸款占零售貸款比重達(dá)到40.16%，較年初提高13.8個(gè)百分點(diǎn)。
光大銀行上半年小微企業(yè)貸款余額2298.82億元，比上年年末增加277.13億元，增長(zhǎng)13.69%。去年全年的成績(jī)是：小微貸款余額1145億元，同口徑比2012年年末增加512億元，增長(zhǎng)80.72%;占全行貸款總量的9.82%，比2012年年末提高3.63個(gè)百分點(diǎn);小微客戶達(dá)到92.6萬(wàn)戶，同口徑比2012年年末增長(zhǎng)97%。
興業(yè)銀行自定義小微企業(yè)貸款余額905.17億元，較初期增加176.24億元，增長(zhǎng)24.18%。而去年全年的小微企業(yè)貸款增幅為67.42%。
不僅是股份制銀行，城商行也呈現(xiàn)出相同的態(tài)勢(shì)。例如，北京銀行今年上半年小微企業(yè)貸款余額1855 億元，較年初增長(zhǎng)16%，增速較全行貸款平均增速高6個(gè)百分點(diǎn)。而去年小微企業(yè)貸款余額1601 億元，同比增長(zhǎng)25%。
風(fēng)險(xiǎn)暴露
業(yè)內(nèi)人士分析，在經(jīng)濟(jì)下行周期，小微企業(yè)訂單量不足、開(kāi)工量下降導(dǎo)致有效信貸需求不足，是造成小微信貸增速放緩的首要因素。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)全國(guó)3.9萬(wàn)戶規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)抽樣調(diào)查，今年一季度，工業(yè)小型微型企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況好或很好的比例僅為21.1%，比去年底下降了1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，微型企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況好或很好的比例僅為18.3%。企業(yè)普遍反映，目前出現(xiàn)了“訂單荒”，尤其是廣東、浙江、重慶等地制造業(yè)出口企業(yè)，訂單普遍減少了20%~30%。
“小微企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，在經(jīng)濟(jì)不景氣局面下，大中型企業(yè)相對(duì)抵御周期性風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，而小微企業(yè)往往在經(jīng)濟(jì)下滑中易出現(xiàn)虧損。今年以來(lái)，不少江浙地區(qū)的企業(yè)不再輕易擴(kuò)大再生產(chǎn)，為節(jié)約財(cái)務(wù)成本，甚至出現(xiàn)提前還貸的情況。”一位股份制銀行人士告訴記者。
“包括一批個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶貸款在內(nèi)的小微企業(yè)貸款已出現(xiàn)了一些風(fēng)險(xiǎn)苗頭。”浙江某城商行信貸部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，一些個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶因經(jīng)營(yíng)困難而直接“跑路”，給銀行留下不良貸款的難題，還牽連到了其他互保、聯(lián)保企業(yè)。實(shí)際上，聯(lián)貸聯(lián)保產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用就是為了克服小微企業(yè)信貸過(guò)程中遇到的缺乏抵押擔(dān)保問(wèn)題，然而產(chǎn)品推出后沒(méi)有完全貫徹風(fēng)險(xiǎn)隔離措施，最終釀成了更大的風(fēng)險(xiǎn)。
這從上市銀行披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)中也可見(jiàn)一斑。截至6月末，南京銀行不良貸款余額14.98億元，較年初增長(zhǎng)1.90億元;寧波銀行不良貸款余額17.03億元，較年初增加1.78億元;北京銀行不良貸款余額43.66億元，較年初增加5.78億元。不良率方面，南京銀行不良率0.93%，較年初上升0.04個(gè)百分點(diǎn);北京銀行的不良率為0.68%，較上半年末的0.65%增加0.03個(gè)百分點(diǎn);寧波銀行不良率0.89%，與年初持平。
南京銀行詳細(xì)披露了不良貸款的具體區(qū)域分布和行業(yè)情況。截至報(bào)告期末，按照貸款投放的行業(yè)分布，南京銀行在交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)的不良率達(dá)2.81%，制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)的不良率分別為1.85%和1.69%。按照貸款投放的地區(qū)分布，浙江地區(qū)仍是重災(zāi)區(qū)。
風(fēng)控優(yōu)先
對(duì)應(yīng)企業(yè)貸款需求下降，銀行針對(duì)小微企業(yè)的放貸更加謹(jǐn)慎，“惜貸”現(xiàn)象頻現(xiàn)。
“前幾年銀行都在做聯(lián)保聯(lián)貸，但多地出現(xiàn)的 跑路潮 使聯(lián)保聯(lián)貸的風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露，加大了銀行的信貸危機(jī)?，F(xiàn)在銀行已加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控。”華夏銀行中小企業(yè)信貸部總經(jīng)理盧小群表示。
上述浙江城商行信貸部門(mén)負(fù)責(zé)人也告訴記者，出于控制風(fēng)險(xiǎn)的考慮，不少銀行收縮了盈利狀況不佳行業(yè)的信貸投放，對(duì)已在這些行業(yè)投放的信貸則保持高度關(guān)注，企業(yè)貸款到期后再續(xù)貸需要進(jìn)行嚴(yán)格的審核，貸后管理的力度也在加強(qiáng)。此外，受國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)影響大、從事出口加工的敏感型企業(yè)也是銀行高度關(guān)注的信貸客戶。
“浙江這幾年，溫州民間借貸危機(jī)爆發(fā)后，溫州問(wèn)題蔓延到整個(gè)浙江省，企業(yè)發(fā)展困境重重，銀行不良貸款相應(yīng)高企，不良貸款上去了，銀行貸款也就謹(jǐn)慎了許多。”浙江大學(xué)金融學(xué)教授王維安表示。
值得關(guān)注的是，盡管不少銀行坦言小微貸款挑戰(zhàn)眾多，但在采訪中卻大多避談小微業(yè)務(wù)的實(shí)際利潤(rùn)狀況。這或許恰是中小銀行持續(xù)推動(dòng)小微業(yè)務(wù)的動(dòng)力所在——在目前的業(yè)務(wù)實(shí)踐中，小微業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率依舊可觀。根據(jù)部分股份制銀行內(nèi)部評(píng)估數(shù)據(jù)，小微業(yè)務(wù)的平均貸款利率可能超越一般貸款利率數(shù)百個(gè)基點(diǎn)。在部分資金成本更高的城商行，相關(guān)利率或許更高。
一邊是風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露，不良貸款持續(xù)上升，另一邊是豐厚的利潤(rùn)，面對(duì)小微貸款業(yè)務(wù)這塊“肥肉”，銀行仍然舍不得丟棄。(來(lái)源：金融時(shí)報(bào)）